MBA GESTION DES PATRIMOINES

Semestre 1                Semestre 2

Tronc commun au 1er semestre, 2 options au 2e semestre

CC 1 : FINANCE
MARCHÉS FINANCIERS
Les différents marchés français, différentes catégories de cotation, les actions, les obligations, les OBSA, les options, la gestion collective, OPCVM, SICAV, FCP, Fonds dédiés, fonds de fonds...

ANALYSE FINANCIÈRE
Principes de base de l'analyse financière : soldes intermédiaires de gestion, les ratios et les grands équilibres financiers, mesure de la performance de l'entreprise

FINANCE INTERNATIONALE
Les taux, les changes, l'inflation, la croissance, le déficit public, la dette publique, la balance commerciale, la balance des paiements. Environnement économique international et interaction sur les marchés financiers

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES AU MANAGEMENT
Les calculs des intérêts simples, de l'escompte, des intérêts composés, des équivalences. Mesure de la rentabilité des investissements. Les emprunts indivis, les emprunts obligataires, notion d'amortissement constant et d'annuités constantes

CC 2 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL 1

DROIT PATRIMONIAL FAMILIAL
Définition du patrimoine en droit français, les conventions matrimoniales, le régime légal : les pouvoirs des époux sur la gestion de leurs biens, la composition de la communauté, les régimes conventionnels : la communauté conventionnelle, la séparation des biens, la participation aux acquêts. Étude des successions : la dévolution successorale, la transmission de succession, la liquidation du principe et de l'actif

FISCALITÉ DES PERSONNES
Les principes de la législation fiscale, la fiscalité des personnes : l'impôt sur le revenu (modalité et calcul) l'impôt de solidarité sur la fortune

FISCALITÉ DES PATRIMOINES ET DES PLACEMENTS
Étude de la fiscalité des placements en général et de manière plus spécifique : fiscalité immobilière, fiscalité des capitaux mobiliers, fiscalité des marchés à terme et des plus-values

CHOIX DES INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
Diagnostic de patrimoine. Analyser les objectifs de l'investissement, proposer les solutions en utilisant une gamme dans les domaines des valeurs mobilières, des assurances, des biens fonciers et immobiliers (nationaux et internationaux), des placements divers en intégrant les possibilités d'investissement sur les marchés internationaux (oeuvres d'art...)

CC 3 : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET IMMOBILIER

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Actifs fonciers et immobiliers : caractéristiques générales, typologie selon la nature des biens, prospection foncière et acquisition de terrains. Le marché immobilier : le marché du physique, les indicateurs de marché. Évaluation des prix immobiliers : valeur et prix, évaluations traditionnelles

INSTITUTIONS ET GESTION BANCAIRES
Principales réglementations et organismes de tutelles, les institutions financières, les produits bancaires, les stratégies des institutions financières

ASSURANCES DE RESPONSABILITÉS
Fondamentaux de l'assurance: les bases techniques, les bases juridiques, les mécanismes de la responsabilité civile, régime des accidents de travail. Assurances de protection et pérennité du patrimoine: assurances autos, construction, incendie, dégâts des eaux, vol...

CC 4 : OUTILS DE COMMUNICATION

JEU D'ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET COACHING
ATELIERS CV
ATELIER DE CRÉATION D'ENTREPRISE
SÉMINAIRE INFORMATIQUE : Excel, Access, PowerPoint,
Photoshop, Publisher, création de pages web
LV1 : Anglais des affaires
LV2 (en option) : Espagnol, Allemand, Italien, Chinois, Hébreu, Japonais

Semestre 1                Semestre 2

CC 5 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL 2

DROIT IMMOBILIER
Droit d'occupation des sols, de la construction, droit de la commercialisation, droit de la gestion d'immeubles

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE
Revenu foncier, TVA et droit d'enregistrement, taxe foncière et taxe d'habitation, plus-value immobilière

MONTAGES FISCAUX PARTICULIERS
Opérations Loi MALRAUX, opérations Loi ROBIEN, opérations Loi GIRARDIN, opérations ZRR, actifs ruraux et forestiers

ASSURANCES TECHNIQUES DE L'IMMOBILIER
Gestion des contentieux d'assurance dans le domaine immobilier, assurance des acteurs de l'immobilier, assurance des loyers impayés

CC 6: TECHNIQUES FINANCIÈRES ET COMMERCIALES

IMMOBILIER ET INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Incidence des financements sur l'acquisition immobilière, les montages juridiques particuliers. Les outils collectifs de placements : les OPCI (ex SCPI), les sociétés immobilières et foncières, les SICAV immobilières et autres OPCVM

FINANCEMENT IMMOBILIER
Choix d'investissement, financements bancaires, financements structurés et montages, financements auprès des marchés de capitaux

VALORISATION ET EXPERTISE IMMOBILIÈRE
Facteurs clé de l'évaluation de valeur de marché d'un bien immobilier, différentes méthodes de valorisation

TECHNIQUES DE VENTE ET NÉGOCIATIONS
Éléments fondamentaux de la négociation, processus de négociation, présentation de réseaux de distribution, marketing des produits financiers

CC 7 : ENVIRONNEMENT ET GESTION IMMOBILIÈRE

GESTION LOCATIVE
Attribution, conventionnement, loyer, sous-location, location en meublé professionnel, dispositif de prévention des expulsions en situation d'impayés, gestion des charges récupérables, transfert ou continuation du contrat de location, échange de logements

PROMOTION IMMOBILIÈRE
Le métier de promoteur, le choix du produit immobilier, faisabilité d'un projet de promotion immobilière, étapes de réalisation et processus de décision

TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT
Conception et notions techniques : fondations, études de sol, structures, architecture, gestion de chantier, matériaux et cycles de vie des composants

CC 8 : MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Semestre 1                Semestre 2

Tronc commun au 1er semestre, 2 options au 2e semestre

CC 1 : FINANCE
MARCHÉS FINANCIERS
Les différents marchés français, différentes catégories de cotation, les actions, les obligations, les OBSA, les options, la gestion collective, OPCVM, SICAV, FCP, Fonds dédiés, fonds de fonds...

ANALYSE FINANCIÈRE
Principes de base de l'analyse financière : soldes intermédiaires de gestion, les ratios et les grands équilibres financiers, mesure de la performance de l'entreprise

FINANCE INTERNATIONALE
Les taux, les changes, l'inflation, la croissance, le déficit public, la dette publique, la balance commerciale, la balance des paiements. Environnement économique international et interaction sur les marchés financiers

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES AU MANAGEMENT
Les calculs des intérêts simples, de l'escompte, des intérêts composés, des équivalences. Mesure de la rentabilité des investissements. Les emprunts indivis, les emprunts obligataires, notion d'amortissement constant et d'annuités constantes

CC 2 : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL 1

DROIT PATRIMONIAL FAMILIAL
Définition du patrimoine en droit français, les conventions matrimoniales, le régime légal : les pouvoirs des époux sur la gestion de leurs biens, la composition de la communauté, les régimes conventionnels : la communauté conventionnelle, la séparation des biens, la participation aux acquêts. Étude des successions : la dévolution successorale, la transmission de succession, la liquidation du principe et de l'actif

FISCALITÉ DES PERSONNES
Les principes de la législation fiscale, la fiscalité des personnes : l'impôt sur le revenu (modalité et calcul) l'impôt de solidarité sur la fortune

FISCALITÉ DES PATRIMOINES ET DES PLACEMENTS
Étude de la fiscalité des placements en général et de manière plus spécifique : fiscalité immobilière, fiscalité des capitaux mobiliers, fiscalité des marchés à terme et des plus-values

CHOIX DES INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX
Diagnostic de patrimoine. Analyser les objectifs de l'investissement, proposer les solutions en utilisant une gamme dans les domaines des valeurs mobilières, des assurances, des biens fonciers et immobiliers (nationaux et internationaux), des placements divers en intégrant les possibilités d'investissement sur les marchés internationaux (oeuvres d'art...)

CC 3 : ENVIRONNEMENT BANCAIRE ET IMMOBILIER

INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Actifs fonciers et immobiliers : caractéristiques générales, typologie selon la nature des biens, prospection foncière et acquisition de terrains. Le marché immobilier : le marché du physique, les indicateurs de marché. Évaluation des prix immobiliers : valeur et prix, évaluations traditionnelles

INSTITUTIONS ET GESTION BANCAIRES
Principales réglementations et organismes de tutelles, les institutions financières, les produits bancaires, les stratégies des institutions financières

ASSURANCES DE RESPONSABILITÉS
Fondamentaux de l'assurance: les bases techniques, les bases juridiques, les mécanismes de la responsabilité civile, régime des accidents de travail. Assurances de protection et pérennité du patrimoine: assurances autos, construction, incendie, dégâts des eaux, vol...

CC 4 : OUTILS DE COMMUNICATION

JEU D'ENTREPRISE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET COACHING
ATELIERS CV
ATELIER DE CRÉATION D'ENTREPRISE
SÉMINAIRE INFORMATIQUE : Excel, Access, PowerPoint,
Photoshop, Publisher, création de pages web
LV1 : Anglais des affaires
LV2 (en option) : Espagnol, Allemand, Italien, Chinois, Hébreu, Japonais

Semestre 1                Semestre 2

CC 5 : TECHNIQUES DE GESTION

GESTION DE PORTEFEUILLE
Ensemble des techniques qui permettent de développer des stratégies de gestion de portefeuille, utilisation des logiciels d'analyse technique, des méthodes chartistes

GESTION DES OEUVRES D'ART
Étude du marché de l'art, évolution prévisible, stratégie d'achat et de vente dans le domaine de la peinture, la sculpture, du mobilier, des timbres et des collections artistiques. Panorama des principales tendances de l'histoire de l'art

MARKETING DES PRODUITS FINANCIERS
Effets de ciseaux, cycles patrimoniaux, communication opérationnelle et institutionnelle, les canaux, les intermédiaires, le management commercial, l'action commerciale

RISK MANAGEMENT
Étude du large champ des risques financiers et des moyens de les mesurer: le risque de taux, le risque de change, le risque des actions, value-at-risk, et de les gérer à travers différents instruments financiers (forwards, futures, swaps, options)

CC 6 : TECHNIQUES D'ASSURANCES

ACTUARIAT : TECHNIQUES D'ASSURANCES
Techniques d'actuariat appliquées à la gestion de la dette, emprunts à long et moyen terme et aux diverses stratégies des placements notamment au plan obligataire

ASSURANCE VIE
Étude des principaux contrats sur le plan patrimonial, juridique et fiscal. Les règles de gestion et de sortie en capital et rente viagère

ASSURANCE DU PATRIMOINE SOCIAL
Principales garanties constitutives d'une protection sociale (décès, arrêt de travail, incapacités et invalidités, retraites et garanties de dépendance) dans l'optique du demandeur de conseil

CC 7 : INGÉNIERIE PATRIMONIALE

RETRAITES ET FONDS DE PENSION
Systèmes de retraite français et étranger, retraite par répartition et capitalisation, constitution de retraites complémentaires pour les salariés, professions libérales et commerçants

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL GLOBAL
Bilan patrimonial, aides à la décision et outils de simulation, préconisations

IMMOBILIER ET INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Incidence des financements sur l'acquisition immobilière, les montages juridiques particuliers, les montages fiscaux particuliers, les outils collectifs de placements

FISCALITÉ INTERNATIONALE DU PATRIMOINE
Résidence fiscale, fiscalité du patrimoine et de sa transmission. Conventions fiscales entre pays et paradis fiscaux. Structures patrimoniales étrangères et en particulier les trusts

CC 8 : MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE