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Les métiers dans la gestion de patrimoines

Accompagner des clients dans la gestion, la protection et la transmission de leurs actifs demande une expertise en finance, en fiscalité et en droit. La gestion des patrimoines regroupe ainsi un ensemble de professions. Complètes et orientées vers la pratique, les formations dans le domaine de la gestion des patrimoines proposées par MBA ESG préparent des experts capables de s'adapter à de nombreux contextes. Plongez dans l'univers de la gestion des grands patrimoines et découvrez les compétences clés à développer ainsi que les différentes carrières possibles pour les diplômés.

Introduction aux métiers de la gestion des patrimoines

Une bonne gestion d'un patrimoine répond d'abord aux objectifs de son propriétaire (personne physique ou morale) : réduire les frais fiscaux, générer des revenus passifs, gagner en valeur, optimiser la transmission… Cela implique aussi de tenir compte de la composition du patrimoine sur lequel ils travaillent : biens immobiliers, parts d'entreprises, placements boursiers, bijoux précieux, œuvres d'art, collections, droits d'auteur, brevets, créances… Le métier qui vient immédiatement en tête est conseiller en gestion de patrimoine, mais il existe aussi d'autres professions liées à ce domaine, comme gestionnaire de fonds d'investissement, analyste financier, courtier en assurance-vie…

Les professionnels en gestion patrimoniale ont besoin de comprendre le fonctionnement des marchés, de connaître parfaitement les différents véhicules d'investissement et de savoir s'adapter aux changements fiscaux. MBA ESG propose aux personnes intéressées par ce secteur de faire des études en gestion de patrimoine à Paris, avec des programmes alliant théorie et pratique qui abordent des aspects variés, de l'allocation d'actifs, aux réglementations internationales en passant par la gestion des risques .

Rejoignez-nous et devenez un expert en gestion de patrimoine à Paris. 

MBA Gestion des Patrimoines

Direction Administrative et Financière - MBA 1
Rentrée

Octobre
& Janvier uniquement MBA1

Admissions

Bac +3/+4/5

Rythme

Initial, Apprentissage ou professionnalisation 12 mois ou 24 mois

Diplôme

Expert(e) en ingénierie patrimoniale de niveau 7

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Conseiller en gestion des patrimoines : rôle et compétences

Être conseiller en gestion des patrimoines signifie comprendre en profondeur les besoins de ses clients pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure analyser les objectifs, proposer des solutions d'investissement adaptées et veiller à l'optimisation fiscale sont des missions centrales dans ce métier. Outre une expertise technique en finance et en droit, le conseiller doit posséder une grande capacité d'écoute et une faculté à vulgariser des concepts complexes.

Ce travail est basé sur une relation de confiance inébranlable avec les clients, fondée sur l'éthique et la transparence. Cultiver cette relation demande des compétences en communication et une compréhension des dynamiques humaines.

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Gestionnaire de fonds d'investissement : spécialiste des placements

Piloter un portefeuille d'actifs nécessite une analyse pointue des marchés financiers et une capacité à prendre des décisions éclairées. Le gestionnaire de fonds d'investissement se trouve au cœur de cette dynamique, ajustant constamment ses stratégies pour obtenir de meilleures performances tout en maîtrisant les risques.

La gestion de fonds ne se limite pas à la sélection d'actifs performants. Surveiller en permanence les fluctuations économiques, ajuster les stratégies en fonction des nouvelles données et anticiper les tendances sont des compétences cruciales pour ce métier.

Transformez Votre Avenir avec le MBA Gestion des Patrimoines !

Découvrez le MBA Gestion des patrimoines de l'école MBAESG, une formation d'excellence conçue pour former les leaders de demain dans le domaine de la gestion de patrimoine. Grâce à un programme rigoureux et innovant, vous développerez des compétences clés en finance, en fiscalité et en stratégie patrimoniale. Encadrés par des experts du secteur, vous aurez l'opportunité d'appliquer vos connaissances à des cas concrets et de bâtir un réseau professionnel solide. Rejoignez une communauté dynamique d'apprenants passionnés et transformez votre carrière en acquérant les outils nécessaires pour optimiser la gestion des patrimoines de vos futurs clients. Investissez dans votre avenir avec le MBAESG et devenez un acteur incontournable du secteur !

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Pourquoi choisir MBA ESG ?

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pédagogique

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MBA ESG classement

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Analyste financier en gestion des patrimoines : l'expert des marchés

L'analyste en gestion de patrimoine évalue les actifs actuellement détenus et identifie de nouvelles opportunités d'investissement pour formuler des conseils sur les ajustements à réaliser pour maximiser les rendements. Ses recommandations s'appuient sur une modélisation rigoureuse des scénarios financiers et une compréhension fine des marchés.

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Les autres métiers en gestion des patrimoines

La gestion des patrimoines englobe de nombreux autres métiers dans les domaines de la gestion de fortunes, du conseil fiscal, du courtage en assurances ou encore de la banque privée. Chaque rôle apporte sa propre valeur ajoutée en répondant à des besoins précis, qu'il s'agisse de maximiser la rentabilité, de sécuriser des actifs ou de planifier la transmission d'un patrimoine.

Les experts en fiscalité optimisent les structures patrimoniales. Ils cherchent à minimiser la charge fiscale tout en respectant les obligations légales.

Le courtier en assurance-vie négocie des contrats avantageux pour ses clients en sollicitant plusieurs compagnies. Il s'adapte à la recherche de chaque personne en termes de frais d'entrée ou de sortie, de performances, de montant disponible…

Le banquier privé propose des solutions personnalisées en matière de crédit, d'investissement et de conseil. Maillon clé dans la concrétisation de nombreux projets, il peut ajuster les modalités du prêt (délai avant le premier remboursement et durée d'emprunt notamment) selon les revenus attendus de manière à ce que les mensualités soient couvertes.

Rémunérations attractives, satisfaction d'aider concrètement les clients, diversité des tâches…, les raisons de travailler dans la gestion de patrimoine ne manquent pas. Vous avez envie d'orienter votre carrière en finance vers cette voie ? Formez-vous avec un établissement reconnu avec des professionnels du secteur bancaire et financier en activité. MBA ESG vous aide à intégrer le secteur de la gestion de patrimoine avec une approche pratique de la fiscalité, dont le but est de vous apprendre à vous adapter à des environnements réglementaires et économiques variés. Les enseignements s'appuient essentiellement sur des études de cas et des simulations reflétant les défis du secteur.

 

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