MBA Gestion des Patrimoines (MBA2)

Rentrée janvier

MBA Gestion des Patrimoines

Informations pratiques

Rentrée(s)
Octobre / Janvier
Admission
Bac+4/5
en alternance
Diplôme
Niv 7 "expert(e) en ingénierie patrimoniale"*

Comment appréhender toutes les dimensions, y compris fiscales, qui affectent le patrimoine, depuis les particularités familiales individuelles d’un foyer, jusqu’aux marchés financiers ? Comment concilier le besoin de sécurité et de garanties d’une part, avec l’exigence de performance d’autre part, en faisant levier de tous les outils financiers, réglementaires et fiscaux ? C’est parce que ces questions sont complexes et les enjeux financiers considérables que les métiers de la gestion de patrimoine sont en plein essor dans les secteurs de la banque et de l’assurance, offrant des carrières à forte valeur ajoutée.

Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020

 

 Code CPF 249119

Objectifs et points forts

Saïd Halla

RESPONSABLE DU MBA :
Saïd HALLA, Professeur agrégé en économie-gestion, diplômé IAE Paris - Sorbonne et université Paris XII

Objectifs

A l’issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l’exercice de votre fonction en gestion de patrimoine  :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale

Nos points forts

  • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 650 diplômés.
  • Classé parmi les Meilleurs Masters, MS et MBA (Classement 2019 Eduniversal)
  • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
  • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances.
  • Logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits, initiation BIG Expert.
  • Préparation à la certification AMF.
  • Conférences professionnelles animées par des experts en finance.
  • Salaire moyen de sortie : 34000€. Progression rapide : 44000€, soit +30%, après 4 ans d'expérience.**
  • 88% de diplômés en activité l’année de leur sortie**
  • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants.

**Source : Enquête d'insertion professionnelle 2018

Prérequis

  • En formation initiale

Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) en gestion de patrimoine, ou plus largement dans le domaine de la gestion, de la finance ou de la comptabilité (1e année de master gestion ou master finance par exemple).

  • En formation professionnelle

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent BAC+3) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine ou plus largement en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (équivalent BAC+2) et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

MBA Gestion de patrimoine

Débouchés

Gestion de patrimoine

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert /e patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé
  • Banquier privé
  • Conseiller/ ère en investissements financiers
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commercial /e en gestion de fortune,Commercial /e en assurance
  • Conseiller clientèle assurances

Taux d’insertion dans les 6 mois : 88%.

Salaire moyen à la sortie : 34000€ bruts (promotion 2017)

44200 5 an après, soit 30% d'augmentation

Source : enquête d'insertion sur les promotions 2014- 2017

 

Téléchargez la brochure et le dossier de candidature de la formation "MBA Gestion des Patrimoines"

ESG MBA traite les données recueillies afin de gérer vos demandes d’information et vous accompagner dans votre orientation. Nous vous informons que l’ESG MBA utilise vos données à des fins marketings pour personnaliser et adapter ses offres de services à vos besoins et établir des statistiques et des modèles de profils marketings. Vos données seront conservées pour une durée de 3 ans ; pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, veuillez consulter la politique de protection des données de l’école ou envoyer un mail à l’adresse : dpo@mba-esg.com

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Candidatez en ligne

Pour débuter votre candidature en ligne, veuillez sélectionner une session de rentrée dans la liste ci-dessous :

Sessions
Janvier 2021
Octobre 2020

Programme du MBA Gestion des patrimoines

Réalisation du diagnostic patrimonial

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des entreprises
  • Analyse financière
  • Responsabilité juridique du banquier
  • Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles
  • Techniques de vente approfondies
  • Logiciel Big Expert
  • Certification AMF

Stratégies d'investissement

  • Initiation aux marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
  • Retraites et fonds de pensions
  • Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance-vie)

 

Mise en œuvre de la stratégie

  • Marketing des produits financiers
  • Droit patrimonial familial
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Fiscalité immobilière

Gestion d'un portefeuille clients

  • Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client
  • Choix des investissements patrimoniaux
  • Etudes de cas transversales
  • Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers
  • Excel VBA

Compétences linguistiques

  • Business English
  • Préparation au TOEIC
  • Go Fluent en digital learning
Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel

La formation se déroule en 546h, réparties sur 2 semestres. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d'e-learning, d'événements liés à la formation.

La répartition de ce volume horaire peut être soumise à des modifications au cours d’année en fonction des besoins pédagogiques. Le volume global reste cependant identique.

Selon vos modules ou cours, vous serez évalué sous forme de partiels, d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe. Vous terminerez votre formation par un challenge professionnel, en mode Hackathon, vous proposant de répondre à une problématique réelle d’entreprise. En équipe et un dans un temps restreint, il s'agit d'un vrai temps fort de votre formation !

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. 

Ce programme ne propose pas de passerelle avec une autre formation

 

 

Paroles de diplômés

Lionel Gonçalves, Master en Gestion de Patrimoine

Lionel Gonçalves
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures.

Jordan Bellaïche, Master en Gestion de Patrimoine

Jordan Bellaïche
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante

Steeve Lucenay, Master en Gestion de Patrimoine

Steeve Lucenay
Promotion 2016

"Après une formation et un début de carrière dans l’économie, j’ai décidé de me réorienter vers la gestion patrimoniale. Mon choix de formation s’est porté sur le MBA Gestion des patrimoines pour 3 raisons principales : un programme complet sur un an avec des matières dispensées par des professionnels reconnus du secteur, la possibilité de débuter la formation en janvier, et l'alternance possible. L’approche globale et patrimoniale du MBA a facilité mon intégration dans un milieu complexe avec des enjeux réglementaires et fiscaux qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Le MBA Gestion des Patrimoines a été un véritable accélérateur pour ma carrière et a répondu totalement à mes ambitions."

Alternance et professionnalisation

L’entreprise est au cœur de la formation MBA ESG et la professionnalisation constitue le socle de sa pédagogie. Intervenants professionnels, rythme compatible avec une activité en entreprise, pédagogie en mode projet, nombreux projets professionnels, conférences professionnelles… autant d’outils et méthodes qui ont permis aux MBA ESG d’accompagner près de 15 000 étudiants depuis 30 ans dans leur insertion et leur engagement professionnels et de les rendre compétitifs sur le marché du travail.

L'alternance 

L’expérience en entreprise que ce soit en stage ou sous contrat d'alternance est un élément essentiel de la formation des étudiants MBA ESG.  Les MBA ESG ont donc établi les calendriers de leurs formations sur un rythme alterné. Avec 3 jours de cours par semaine, l’alternance en entreprise est possible pendant 2 semestres.

En savoir plus sur l'alternance aux MBA ESG 

Groupe ESG, écoles de Paris 

  • 3000 entreprises partenaires
  • 500 entreprises grands comptes
  • 2100 contrats d’alternance en 2019-20
  • 3500 conventions de stage en 2019-20
  • 45000 alumni
Master Gestion de patrimoine

Ateliers d'insertion professionnelle et CV

Les étudiants de la session de septembre participent à deux ateliers obligatoires. Objectif : 

  • rédiger une lettre de motivation et un CV performants, 
  • mettre en place une stratégie de recherche de stages, 
  • optimiser le networking, 
  • savoir se vendre et déjouer les pièges de l’entretien, 
  • découvrir les métiers via des témoignages de diplômés et construire un parcours professionnel cohérent.

Exemples de missions en entreprise :

  • LA BANQUE POSTALE / Conseiller patrimonial
  • SOCIETE GENERALE / Conseiller Gestion de Patrimoine
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE / Conseiller Commercial
  • CAPITAL MANAGERS ET ASSOCIES / Ingénieur Patrimonial
  • SAS CHEVAL BLANC PATRIMOINE / Consultant gestion de patrimoine
  • STAR INVEST / Chargée de Missions
  • SAS MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT / Chef de Projet Formation
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CARE / Conseiller client
  • INFINITY CAPITAL / Conseiller en immobilier
  • ADB & ADB / Consultant patrimonial Junior
  • CREDIT AGRICOLE/ Conseiller

Votre alternance au sein de la Banque postale

En 2017, les MBA ESG signent un partenariat avec Formaposte et la Banque Postale. Des contrats de professionnalisation sont donc proposés aux étudiants du MBA Gestion de patrimoines sur des fonctions de Conseiller spécialisé patrimonial au sein de la Banque Postale.

  • Bénéficiez du suivi et de l’expertise du Formaposte Ile de France et profitez de tous les atouts de l’alternance (formation rémunérée).
  • Réalisez votre alternance au sein de La Banque Postale et gagnez en expérience.
  • Obtenez des opportunités d’embauche en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à l’issue de la formation au sein du Groupe La Poste.

Plus d'informations sur le programme en alternance avec la Banque Postale

Les missions du Conseiller spécialisé patrimonial au sein de la Banque postale :

  • Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
  • Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises. 

Les projets professionnels

Les projets professionnels constituent le socle de la démarche pédagogique des MBA ESG. Ils favorisent l’engagement professionnel des étudiants et les forment à l’exercice d’une activité en entreprise. Projets marketing et projets de consulting, cas d’entreprises, concours, challenges et compétitions d’agence : ils permettent aux étudiants de travailler, en mode projet, avec des professionnels sur des problématiques réelles.

Le Challenge professionnel de fin d’études

Dernière étape de la formation : le challenge professionnel de fin d'études. Celui-ci peut prendre la forme d'un hackathon (durant 2 à 3 jours) ou d'un dossier de réflexion. Les étudiants travaillent par groupe sur une problématique réelle d'entreprise. Ils appliquent ainsi l'éventail des méthodes, techniques, et compétences acquises pendant l'année. Une soutenance des recommandations de chaque groupe est effectuée en fin de projet devant un jury de professionnels. 

Calendrier et Admission en MBA Gestion des patrimoines

Conscients de l’importance de l’expérience professionnelle dans la vie étudiante, et toujours dans un objectif de professionnalisation, les MBA ESG ont établi les calendriers de ses formations sur un rythme alterné

Pour la session d’octobre, le rythme est d’1 semaine de cours et 2 semaines en entreprise.

Pour la session de janvier le rythme est de 3 jours de cours par semaine. L’alternance en entreprise est donc possible pendant 2 semestres. La formation prévoit également une période de plusieurs mois à temps plein en entreprise. Pour valider leur formation, les étudiants doivent effectuer un minimum de 3 mois en entreprise.

Ce MBA propose 2 sessions de rentrée.

L’admission aux MBA ESG se déroule en 2 étapes :

  • l’étude du dossier (vérification de l'adéquation entre le profil du candidat, sa formation, son projet professionnel et la formation choisie)
  • l’entretien individuel de sélection (évaluation du niveau général du candidat, du projet professionnel, de la culture générale et de la motivation)

Pour débuter une candidature, l’étudiant doit télécharger un dossier en ligne ou faire une candidature en ligne.