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MBA Gestion des Patrimoines (MBA2)

MBA Gestion des patrimoines

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Comment appréhender toutes les dimensions, y compris fiscales, qui affectent le patrimoine, depuis les particularités familiales individuelles d’un foyer, jusqu’aux marchés financiers ? Comment concilier le besoin de sécurité et de garanties d’une part, avec l’exigence de performance d’autre part, en faisant levier de tous les outils financiers, réglementaires et fiscaux ? C’est parce que ces questions sont complexes et les enjeux financiers considérables que les métiers de la gestion de patrimoine sont en plein essor dans les secteurs de la banque et de l’assurance, offrant des carrières à forte valeur ajoutée.

*Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019

formations éligibles CPF


Code CPF 249119

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Objectifs et points forts

Saïd HALLA Responsable MBA Finance

RESPONSABLE DU MBA :
Saïd HALLA, Professeur agrégé en économie-gestion, diplômé IAE Paris - Sorbonne et université Paris XII

Objectifs

A l’issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l’exercice de votre fonction en gestion de patrimoine  :

  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
  • Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
  • Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale

Nos points forts

  • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 650 diplômés.
  • Classé parmi les Meilleurs Masters, MS et MBA (Classement 2019 Eduniversal)
  • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
  • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances.
  • Logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits, initiation BIG Expert.
  • Préparation à la certification AMF.
  • Conférences professionnelles animées par des experts en finance.
  • Salaire moyen de sortie : 34000€. Progression rapide : 44000€, soit +30%, après 4 ans d'expérience.**
  • 88% de diplômés en activité l’année de leur sortie**
  • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants.

**Source : Enquête d'insertion professionnelle 2018

Prérequis

En formation initiale

Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) en gestion de patrimoine, ou plus largement dans le domaine de la gestion, de la finance ou de la comptabilité (1e année de master gestion ou master finance par exemple).

En formation professionnelle

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent BAC+3) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine ou plus largement en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (équivalent BAC+2) et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

MBA Gestion des Patrimoines (MBA2)

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Débouchés

MBA Gestion des Patrimoines
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller/ère patrimonial
  • Expert /e patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de capitaux
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller/ère financier
  • Conseiller privé
  • Banquier privé
  • Conseiller/ ère en investissements financiers
  • Chargé de relation partenaires, de portefeuille, de clientèle, opérations spéciales, de partenariat
  • Commercial /e en gestion de fortune,Commercial /e en assurance
  • Conseiller clientèle assurances

Taux d’insertion dans les 6 mois : 88%
Salaire moyen à la sortie : 34000€ bruts (promotion 2017)
44200 5 an après, soit 30% d'augmentation

Source : enquête d'insertion sur les promotions 2014- 2017

Programme du MBA Gestion des patrimoines

Réalisation du diagnostic patrimonial

  • Fiscalité du particulier
  • Fiscalité des entreprises
  • Analyse financière
  • Responsabilité juridique du banquier
  • Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles
  • Techniques de vente approfondies
  • Logiciel Big Expert
  • Certification AMF
  • Initiation aux marchés financiers
  • Marchés immobiliers
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires : bancassurance, mutuelles, sociétés immobilières
  • Retraites et fonds de pensions
  • Produits et placements bancaires du particulier (dont assurance-vie)
  • Marketing des produits financiers
  • Droit patrimonial familial
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Fiscalité immobilière
  • Techniques de vente et approche globale et patrimoniale du client
  • Choix des investissements patrimoniaux
  • Etudes de cas transversales
  • Gestion de portefeuille et optimisation du patrimoine des particuliers
  • Excel VBA
  • Business English
  • Préparation au TOEIC
  • Go Fluent en digital learning

Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel

La formation se déroule en 546h, réparties sur 2 semestres. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d'e-learning, d'événements liés à la formation.

La répartition de ce volume horaire peut être soumise à des modifications au cours d’année en fonction des besoins pédagogiques. Le volume global reste cependant identique.

Selon vos modules ou cours, vous serez évalué sous forme de partiels, d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe. Vous terminerez votre formation par un challenge professionnel, en mode Hackathon, vous proposant de répondre à une problématique réelle d’entreprise. En équipe et dans un temps restreint, il s'agit d'un vrai temps fort de votre formation !

Si vous n'obtenez pas le titre RNCP, sachez toutefois que si vous avez validé l'ensemble des compétences relatives à un bloc, ce bloc de compétences vous est acquis. 

Ce programme ne propose pas de passerelle avec une autre formation

Paroles de diplômés

 Lionel Gonçalves

Lionel Gonçalves - Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

“Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures. ”

Jordan Bellaïche

Jordan Bellaïche - Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

“Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante”

Steeve Lucenay
Steeve Lucenay - Promotion 2016

"Après une formation et un début de carrière dans l’économie, j’ai décidé de me réorienter vers la gestion patrimoniale. Mon choix de formation s’est porté sur le MBA Gestion des patrimoines pour 3 raisons principales : un programme complet sur un an avec des matières dispensées par des professionnels reconnus du secteur, la possibilité de débuter la formation en janvier, et l'alternance possible. L’approche globale et patrimoniale du MBA a facilité mon intégration dans un milieu complexe avec des enjeux réglementaires et fiscaux qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Le MBA Gestion des Patrimoines a été un véritable accélérateur pour ma carrière et a répondu totalement à mes ambitions."

Tonin Lescure
Tonin Lescure -Promotion 2020 
Assistant banquier - Milleis Banque 

"Je suis venu chercher dans ce MBA une formation de laquelle on ressort avec des bagages et bases solides. J’attendais de cette école qu’elle puisse me permettre d’acquérir toutes les connaissances et bonnes pratiques nécessaires à la réalisation de mon futur métier mais aussi de pouvoir profiter du retour d’expérience de nos intervenants, ce qui est un des avantages de cette formation. Les points forts des cours sont nombreux. Tout d'abord, l'alternance est proposée. Le rythme est aussi très confortable. Il nous permet de nous préparer pleinement à notre future insertion dans le monde du travail et dans le secteur de la gestion de patrimoine. Autre point fort, les professeurs que nous avons sont en réalité des intervenants venant du monde de la banque. Cela change la manière de faire cours et l’approche qu’ils ont, est différente de celle d’un professeur de métier, ce qui est très intéressant. Nous échangeons beaucoup avec eux au sujet de nos propres expériences mais surtout de la leur.  Cela est très enrichissant pour nous." 

Ismaël Ouattara
Ismaël Ouattara - Promotion 2020
 
"J’attendais d’avoir une bonne formation au niveau de la gestion de patrimoine et que l’école nous aide à obtenir un stage voire même un CDI à l’issue du MBA2. Aux MBA ESG, les professeurs sont de qualité et les cours sont enrichissants."

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Alternance et professionnalisation

L’entreprise est au cœur de la formation MBA ESG et la professionnalisation constitue le socle de sa pédagogie. Intervenants professionnels, rythme compatible avec une activité en entreprise, pédagogie en mode projet, nombreux projets professionnels, conférences professionnelles… Autant d’outils et méthodes qui ont permis aux MBA ESG d’accompagner près de 15 000 étudiants depuis 30 ans dans leur insertion et leur engagement professionnel et de les rendre compétitifs sur le marché du travail.

L'alternance 

L’expérience en entreprise que ce soit en stage ou sous contrat d'alternance est un élément essentiel de la formation des étudiants MBA ESG.  Les MBA ESG ont donc établi les calendriers de leurs formations sur un rythme alterné. Avec 3 jours de cours par semaine, l’alternance en entreprise est possible pendant 2 semestres.

En savoir plus sur l'alternance aux MBA ESG 

Groupe ESG, écoles de Paris 

  • 3000 entreprises partenaires
  • 500 entreprises grands comptes
  • 2100 contrats d’alternance en 2019-20
  • 3500 conventions de stage en 2019-20
  • 45000 alumni
MBA Gestion des patrimoines

Les étudiants de la session de septembre participent à deux ateliers obligatoires. Objectif : 

  • rédiger une lettre de motivation et un CV performants, 
  • mettre en place une stratégie de recherche de stages, 
  • optimiser le networking, 
  • savoir se vendre et déjouer les pièges de l’entretien, 
  • découvrir les métiers via des témoignages de diplômés et construire un parcours professionnel cohérent.

Exemples de missions en entreprise :

  • LA BANQUE POSTALE / Conseiller patrimonial
  • SOCIETE GENERALE / Conseiller Gestion de Patrimoine
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE / Conseiller Commercial
  • CAPITAL MANAGERS ET ASSOCIES / Ingénieur Patrimonial
  • SAS CHEVAL BLANC PATRIMOINE / Consultant gestion de patrimoine
  • STAR INVEST / Chargée de Missions
  • SAS MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT / Chef de Projet Formation
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CARE / Conseiller client
  • INFINITY CAPITAL / Conseiller en immobilier
  • ADB & ADB / Consultant patrimonial Junior
  • CREDIT AGRICOLE/ Conseiller

Les projets professionnels

Les projets professionnels constituent le socle de la démarche pédagogique des MBA ESG. Ils favorisent l’engagement professionnel des étudiants et les forment à l’exercice d’une activité en entreprise. Projets marketing et projets de consulting, cas d’entreprises, concours, challenges et compétitions d’agence : ils permettent aux étudiants de travailler, en mode projet, avec des professionnels sur des problématiques réelles.

Le Challenge professionnel de fin d’études

Dernière étape de la formation : le challenge professionnel de fin d'études. Celui-ci peut prendre la forme d'un hackathon (durant 2 à 3 jours) ou d'un dossier de réflexion. Les étudiants travaillent par groupe sur une problématique réelle d'entreprise. Ils appliquent ainsi l'éventail des méthodes, techniques, et compétences acquises pendant l'année. Une soutenance des recommandations de chaque groupe est effectuée en fin de projet devant un jury de professionnels. 

Calendrier et Admission en MBA Gestion des patrimoines

Conscients de l’importance de l’expérience professionnelle dans la vie étudiante, et toujours dans un objectif de professionnalisation, les MBA ESG ont établi les calendriers de ses formations sur un rythme alterné

Pour la session d’octobre, le rythme est d’1 semaine de cours et 2 semaines en entreprise.

Pour la session de janvier le rythme est de 3 jours de cours par semaine. L’alternance en entreprise est donc possible pendant 2 semestres. La formation prévoit également une période de plusieurs mois à temps plein en entreprise. Pour valider leur formation, les étudiants doivent effectuer un minimum de 3 mois en entreprise.

Ce MBA propose 2 sessions de rentrée.

Calendrier et Admission en MBA Gestion des patrimoines

L’admission aux MBA ESG se déroule en 2 étapes :

  • l’étude du dossier (vérification de l'adéquation entre le profil du candidat, sa formation, son projet professionnel et la formation choisie)
  • l’entretien individuel de sélection (évaluation du niveau général du candidat, du projet professionnel, de la culture générale et de la motivation)

Pour débuter une candidature, l’étudiant doit télécharger un dossier en ligne ou faire une candidature en ligne.

Téléchargez la brochure et le dossier de candidature

MBA ESG - dégradé - Background