MBA Gestion des Patrimoines

master gestion de patrimoine

Informations pratiques

Rentrée(s)
Octobre / Janvier
Admission
Bac+4/5
en alternance
Diplôme
Niv I "expert(e) en ingenierie patrimoniale"*

Comment appréhender toutes les dimensions, y compris fiscales, qui affectent le patrimoine, depuis les particularités familiales individuelles d’un foyer, jusqu’aux marchés financiers ? Comment concilier le besoin de sécurité et de garanties d’une part, avec l’exigence de performance d’autre part, en faisant levier de tous les outils financiers, réglementaires et fiscaux ? C’est parce que ces questions sont complexes et les enjeux financiers considérables que les métiers de la gestion de patrimoine sont en plein essor dans les secteurs de la banque et de l’assurance, offrant des carrières à forte valeur ajoutée.

Objectifs et points forts

Saïd Halla

RESPONSABLE DU MBA :
Saïd HALLA, Professeur agrégé en économie-gestion, diplômé IAE Paris - Sorbonne et université Paris XII

Objectifs

  • Former des conseillers opérationnels, capables de réarticuler les environnements juridiques, financiers et fiscaux, dans une approche globale et patrimoniale du client.
  • Développer une expertise en gestion de patrimoine financier et immobilier.
  • Apprendre à guider une personne physique dans le choix d’investissements ou placements pour constituer ou optimiser son patrimoine financier et immobilier selon la réglementation en vigueur.
  • Réaliser des campagnes de communication et de commercialisation auprès d’un portefeuille client.

Nos points forts

  • MBA créé en 1995 disposant d’un réseau de près de 650 diplômés.
  • Classé parmi les Meilleurs Masters, MS et MBA (Classement 2018 Eduniversal)
  • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine.
  • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances.
  • Logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits, initiation BIG Expert.
  • Préparation à la certification AMF.
  • Conférences professionnelles animées par des experts en finance.
  • Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants.

Public concerné et débouchés

Public concerné

Diplômés Bac + 4 / 5 d’écoles de commerce ou d’écoles d’ingénieurs, 3e cycle ou maîtrise de droit, économie, AES, gestion, IEP ou cadres en entreprise.

Débouchés métiers

Conseil en gestion de patrimoine financier, gestion back et middle-office marchés financiers, management relation client, courtage en assurance, études actuarielles en assurance, management en exploitation bancaire, front office marchés financiers, gestion de portefeuilles sur les marchés financiers, gérance immobilière.

Programme du MBA Gestion des patrimoines

Environnement de la bancassurance

  • Initiation aux marchés financiers
  • Acteurs, enjeux et organismes titulaires
  • Marchés immobiliers
  • Responsabilité juridique du banquier
  • Droit patrimonial familial

Les produits et techniques de la bancassurance

  • Analyse financière
  • Fiscalité du particulier
  • Dispositifs particuliers de défiscalisation
  • Fiscalité des entreprises
  • Produits et placements bancaires du particulier, dont assurance vie
  • Fiscalité des patrimoines et des placements
  • Retraites et fonds de pensions -
  • Gestion de portefeuilles et optimisation du patrimoine des particuliers
  • Fiscalité immobilière
  • Choix des investissements patrimoniaux

 

Marketing des produits financiers et techniques de vente

  • Marketing des produits financiers 
  • Techniques de vente / diagnostic et approche globale et patrimonial du client
  • Psychosociologie de la communication et relations interpersonnelles

Outils et techniques 

  • Préparation Certification AMF : tests blanc 
  • Logiciel Big Expert 
  • Excel approfondi 
  • Ateliers d’insertion professionnelle et CV
  • LV1 Business English / TOEIC
  • Crossknowledge (e-learning)
  • GoFluent (e-learning)

Électifs

  • CV en anglais
  • Création et reprise d'entreprise
  • LV2 : espagnol, allemand, italien (sous réserve de 12 participants)

Challenge professionnel de fin d'études

Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel

Paroles d'étudiant et de diplômés

Lionel Gonçalves, Master en Gestion de Patrimoine

Lionel Gonçalves
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures.

Jordan Bellaïche, Master en Gestion de Patrimoine

Jordan Bellaïche
Promotion 2014
Conseiller clientèle privée - LCL

Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante

Steeve Lucenay, Master en Gestion de Patrimoine

Steeve Lucenay
Promotion 2016

"Après une formation et un début de carrière dans l’économie, j’ai décidé de me réorienter vers la gestion patrimoniale. Mon choix de formation s’est porté sur le MBA Gestion des patrimoines pour 3 raisons principales : un programme complet sur un an avec des matières dispensées par des professionnels reconnus du secteur, la possibilité de débuter la formation en janvier, et l'alternance possible. L’approche globale et patrimoniale du MBA a facilité mon intégration dans un milieu complexe avec des enjeux réglementaires et fiscaux qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Le MBA Gestion des Patrimoines a été un véritable accélérateur pour ma carrière et a répondu totalement à mes ambitions."

Alternance et professionnalisation

L’entreprise est au cœur de la formation MBA ESG et la professionnalisation constitue le socle de sa pédagogie. Intervenants professionnels, rythme compatible avec une activité en entreprise, pédagogie en mode projet, nombreux projets professionnels, conférences professionnelles… autant d’outils et méthodes qui ont permis aux MBA ESG d’accompagner près de 14 000 étudiants depuis 30 ans dans leur insertion et leur engagement professionnels et de les rendre compétitifs sur le marché du travail.

 

Ateliers d'insertion professionnelle et CV

Les étudiants de la session de septembre participent à deux ateliers obligatoires. Objectif : 

  • rédiger une lettre de motivation et un CV performants, 
  • mettre en place une stratégie de recherche de stages, 
  • optimiser le networking, 
  • savoir se vendre et déjouer les pièges de l’entretien, 
  • découvrir les métiers via des témoignages de diplômés et construire un parcours professionnel cohérent.

Exemples de missions en entreprise :

  • LA BANQUE POSTALE / Conseiller patrimonial
  • SOCIETE GENERALE / Conseiller Gestion de Patrimoine
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE / Conseiller Commercial
  • CAPITAL MANAGERS ET ASSOCIES / Ingénieur Patrimonial
  • SAS CHEVAL BLANC PATRIMOINE / Consultant gestion de patrimoine
  • STAR INVEST / Chargée de Missions
  • SAS MICHEL SIMOND DEVELOPPEMENT / Chef de Projet Formation
  • BNP PARIBAS / Conseiller Patrimonial
  • CARE / Conseiller client
  • INFINITY CAPITAL / Conseiller en immobilier
  • ADB & ADB / Consultant patrimonial Junior
  • CREDIT AGRICOLE/ Conseiller

Votre alternance au sein de la Banque postale

En 2017, les MBA ESG signent un partenariat avec Formaposte et la Banque Postale. Des contrats de professionnalisation sont donc proposés aux étudiants du MBA Gestion de patrimoines sur des fonctions de Conseiller spécialisé patrimonial au sein de la Banque Postale.

  • Bénéficiez du suivi et de l’expertise du Formaposte Ile de France et profitez de tous les atouts de l’alternance (formation rémunérée).
  • Réalisez votre alternance au sein de La Banque Postale et gagnez en expérience.
  • Obtenez des opportunités d’embauche en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à l’issue de la formation au sein du Groupe La Poste.

Plus d'informations sur le programme en alternance avec la Banque Postale

Les missions du Conseiller spécialisé patrimonial au sein de la Banque postale :

  • Assurer auprès des clients une mission de conseil personnalisé portant sur l’ensemble de leur patrimoine : organisation et structure, valorisation, transmission, optimisation à travers une assistance fiscale et juridique permanente.
  • Développer un fonds de commerce avec des prospects ciblés «très haut de gamme» et/ou chefs d’entreprises. 

Les projets professionnels

Les projets professionnels constituent le socle de la démarche pédagogique des MBA ESG. Ils favorisent l’engagement professionnel des étudiants et les forment à l’exercice d’une activité en entreprise. Projets marketing et projets de consulting, cas d’entreprises, concours, challenges et compétitions d’agence : ils permettent aux étudiants de travailler, en mode projet, avec des professionnels sur des problématiques réelles.

Le Challenge professionnel de fin d’études

Dernière étape de la formation : le challenge professionnel de fin d'études. Celui-ci peut prendre la forme d'un hackathon (durant 2 à 3 jours) ou d'un dossier de réflexion. Les étudiants travaillent par groupe sur une problématique réelle d'entreprise. Ils appliquent ainsi l'éventail des méthodes, techniques, et compétences acquises pendant l'année. Une soutenance des recommandations de chaque groupe est effectuée en fin de projet devant un jury de professionnels. 

Calendrier et Admission en MBA Gestion des patrimoines

Conscients de l’importance de l’expérience professionnelle dans la vie étudiante, et toujours dans un objectif de professionnalisation, les MBA ESG ont établi les calendriers de ses formations sur un rythme alterné

Pour la session d’octobre, le rythme est d’1 semaine de cours et 2 semaines en entreprise.

Pour la session de janvier le rythme est de 3 jours de cours par semaine. L’alternance en entreprise est donc possible pendant 2 semestres. La formation prévoit également une période de plusieurs mois à temps plein en entreprise. Pour valider leur formation, les étudiants doivent effectuer un minimum de 3 mois en entreprise.

Ce MBA propose 2 sessions de rentrée.

Calendrier MBA Gestion des Patrimoines MBA ESG

L’admission aux MBA ESG se déroule en 2 étapes :

  • l’étude du dossier (vérification de l'adéquation entre le profil du candidat, sa formation, son projet professionnel et la formation choisie)
  • l’entretien individuel de sélection (évaluation du niveau général du candidat, du projet professionnel, de la culture générale et de la motivation)

Pour débuter une candidature, l’étudiant doit télécharger un dossier en ligne ou faire une candidature en ligne.

 

*Titre d’ "Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau I (FR) 7 (Eu). Enregistré au RNCP par arrêté du 29/07/2014 publié au JO du 09/08/2014

Téléchargez la brochure et le dossier de candidature de la formation "MBA Gestion des Patrimoines"

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées au Groupe ESG, responsables du traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un e-mail à l'adresse électronique suivante : support@pole-esg.net

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Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations vous concernant sont destinées au Groupe ESG, responsables du traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un e-mail à l'adresse électronique suivante : support@pole-esg.net

Candidatez en ligne

Pour débuter votre candidature en ligne, veuillez sélectionner une session de rentrée dans la liste ci-dessous :

Sessions
Octobre 2018

MBA Finance et e-Contrôle des risques

Admission bac+4/5 ou en alternance
Rentrée(s)
Octobre / Janvier
Description : 
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Ce MBA (alternance possible) délivre un titre de niveau I. Il forme les futurs experts en finance pour évolueront rapidement au sein des secteurs de la finance, de la prévoyance ou de la mutualité. Titre de "expert en ingénierie financière".

MBA Audit et Contrôle de Gestion

Admission bac+4/5 ou en alternance
Rentrée(s)
Octobre / Janvier
Meilleurs masters
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Description : 
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2 options : Audit interne et contrôle externe / Contrôle interne et gestion des risques. Titre de niveau I "Expert en contrôle de gestion et audit" reconnu par l'Etat et inscrit au RNCP. Alternance possible.

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