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Direction Administrative et Financière

MBA Gestion des Patrimoines

MBA Gestion de patrimoines - MBA ESG
Paula K. - Promo 2023

L'école pour étudier la gestion de patrimoine à Paris

Le MBA Gestion des Patrimoines, certifié RNCP Niveau 7, forme des experts en ingénierie patrimoniale capables de conseiller efficacement des clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises. À travers une approche globale, ce programme professionnalisant couvre les aspects juridiques, financiers et fiscaux, tout en intégrant les enjeux actuels de digitalisation et d’innovation dans le secteur. Formation disponible en alternance dès la première année.

Ce MBA en deux ans vous accompagne dans une montée en compétences progressive pour répondre aux attentes d’un secteur en plein essor, offrant des carrières à forte valeur ajoutée dans la banque, l’assurance ou les cabinets spécialisés.

Titre d'Expert en ingénierie patrimoniale délivré par ESGCV-ESG. NSF 313. Enregistrée au RNCP sous le numéro 39112 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 31/05/2024.

Tout savoir sur les formations // MBA GESTION DES PATRIMOINES

TELECHARGEMENT 

CANDIDATURE

AGENDA

26

juin

Portes Ouvertes en ligne
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08

juillet

Portes ouvertes
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13

septembre

Portes ouvertes
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Responsable du MBA Gestion de Patrimoines

Ibrahima Santy -MBA ESG

Ibrahima Santy Mbaye

Banquier d’investissement l Expert en Gestion de Patrimoines

Objectifs et points forts

Objectifs

A l’issue de ce MBA, vous aurez acquis les compétences suivantes nécessaires à l’exercice de votre fonction en gestion de patrimoine  :

  • Élaborer le diagnostic patrimonial
  • Élaborer la stratégie patrimoniale
  • Mettre en oeuvre la stratégie patrimoniale
  • Développer le portefeuille client
  • Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial
Nos points forts
  • MBA créé en 1995 disposant d’un vaste réseau de diplômés
  • Classé parmi les Meilleurs Masters, MS et MBA (Classement Eduniversal)
  • Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestionnaire de patrimoine
  • Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
  • Logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits, initiation BIG Expert
  • Préparation à la certification AMF
  • Conférences professionnelles animées par des experts en finance

Fresh Interview - Zalhata

87,5%

des étudiants obtiennent le titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Promo 2023-2024)

Prérequis du MBA Gestion de Patrimoines

Pour intégrer la 1ère année du MBAEtre titulaire d'un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent Bac+3) ou avoir effectué et validé une 3ème année d'enseignement supérieur (180 ECTS) dans le domaine des sciences de gestion : Finance, économie, droit, AES. Par exemple : license pro assurance, banque, finance, licence économie et gestion, bachelor d'école de commerce.

Accès en MBA2Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) en gestion de patrimoine, ou plus largement dans le domaine de la gestion, de la finance ou de la comptabilité (1e année de master gestion ou master finance par exemple).

Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (équivalent BAC+3) et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine ou plus largement en finance ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5 (équivalent BAC+2) et justifier de 7 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.

Programme du MBA Gestion des patrimoines

Première année : maîtriser les fondamentaux patrimoniaux

Vous développerez les bases nécessaires pour évoluer dans le métier de la gestion de patrimoine. Le programme aborde des thématiques telles que :

  • Les produits financiers et immobiliers : compréhension des investissements et placements.
  • La fiscalité : bases de la fiscalité appliquée au patrimoine.
  • Les compétences relationnelles et commerciales : fidélisation et gestion d’un portefeuille clients.
  • L’aisance digitale : adaptation aux nouveaux acteurs tels que les banques en ligne et Fintech.

Cette première année pose les fondations pour devenir un conseiller polyvalent, capable d’allier expertise technique et relation client.

  • Big Expert
  • Approche globale du patrimoine
  • Comptabilité et fiscalité professionnelle
  • Fiscalité du particulier
  • Veille réglementaire et conformité bancaire
  • Droit de la famille
  • Découverte du marché immobilier
  • Découverte du marché financier
  • Gestion de portefeuille
  • Investissements immobiliers
  • Lecture de bilan et analyse financière
  • Techniques bancaires et financement
  • CRM et relation client
  • Marketing et plan d'actions commerciales
  • Enjeux communication et promotion digitale
  • Gestion de projet : entreprenariat
  • Management des équipes
  • Initiation à l'assurance et la prévoyance
  • Initiation à l'épargne retraite et salariale
  • La succession
  • Les donations
  • Excel VBA
  • Calculs financiers
  • Découverte du marché et des produits financiers
  • Dispositif de défiscalisation
  • Produits structurés
  • IA
  • Atelier CV
  • Transition écologique : dans mon secteur d'activité
  • Inclusion, diversité et handicap
  • Apprendre à pitcher
  • Prise de parole en public
  • Mon parcours en e-learning
  • Business English

Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel. Il concerne les étudiants intégrant le mastère 1ère année à la rentrée 2025 et poursuivant en 2ème année à la rentrée 2026. Si vous intégrez directement la 2ème année à la rentrée 2025, contactez votre service des admissions pour vous faire préciser les modalités spécifiques de votre programme.

Durée : La formation se déroule en 469h en M1 et 469h en M2. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning, d’événements liés à la formation (conférences, master class, séminaires, visites pédagogiques…).

Modalités d’évaluation : Mises en situation professionnelle, études de cas et serious game. Ces travaux peuvent être réalisés en individuel ou en groupe. 

Vous terminerez votre formation par une semaine des compétences et par un challenge professionnel, en mode Hackathon, vous proposant de répondre à une problématique réelle d’entreprise. En équipe et dans un temps restreint, il s'agit d'un vrai temps fort de votre formation !

Modalités d'évaluation de la certification professionnelle :

  • Mises en situation professionnelle
  • Mémoire professionnel
  • Etude de cas
  • Cas pratique
  • Dossier de consulting

En fonction de la spécialité choisie, la 1ère année de MBA peut être sanctionnée par un projet professionnel transverse, réalisé en groupe. 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L'ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l'adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

Votre contact : handicap@mba-esg.com

Passerelles : Cette formation délivre le titre de Manager de Business Unit. Des passerelles sont possibles vers les autres formations de l’ESG délivrant le même titre et/ou la même formation.

Équivalences : Si vous avez suivi une formation approchante ailleurs, il existe des équivalences sur certains blocs de compétences. Voir le détail sur la fiche de notre certification sur le site de France Compétences. 

Deuxième année : développer une expertise approfondie

En consolidant vos acquis, cette année vous prépare à devenir un spécialiste en ingénierie patrimoniale. Le programme se concentre sur :

  • La gestion de patrimoine financier et immobilier : construction et optimisation du patrimoine selon les réglementations.
  • L’approche globale du client : intégration des aspects juridiques, fiscaux et financiers pour une stratégie patrimoniale cohérente.
  • La stratégie commerciale et communicationnelle : création et mise en œuvre de campagnes pour développer un portefeuille clients.

À travers des études de cas concrets et des projets pratiques, vous apprendrez à guider vos clients dans leurs choix d’investissements tout en renforçant la relation de confiance indispensable dans ce métier.

  • Bilan et conseil patrimonial
  • Ingénierie financière et patrimoniale

Définition d'une stratégie patrimoniale personnalisée

  • Méthodologie / mise en situation professionnelle-mémoire
  • Veille et analyse des marches
  • Produits financiers et de diversification
  • Droit patrimonial
  • Fiscalité française et internationale
  • Gestion de portefeuille avancée
  • Solutions patrimoniales immobilières
  • Projections et planification financières
  • Communication et gestion de la relation client
  • Pilotage de la performance commerciale
  • Projet et mise en application Big Expert
  • Transformation digitale de l’ingénierie patrimoniale
  • Management des compétences

Gestion des patrimoines

  • Excel VBA
  • Certification AMF
  • Ethique et posture professionnelle
  • Les rendez-vous GP
  • Projet professionnel de fin d’études
  • Soutenance Projet professionnel de fin d’études
  • Café débat
  • Citoyenneté et diversité
  • Handimanagement
  • Business English

 
Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel

Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel

La formation se déroule en 465,5h en M1 et 490h en M2. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning, d’événements liés à la formation (conférences, master class, séminaires, visites pédagogiques…).

Vous serez évalué sous forme de partiels, d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux sont, selon les cas, réalisés en individuel ou en groupe.

En fonction de la spécialité choisie, la 1ère année de MBA peut être sanctionnée par un projet professionnel transverse, réalisé en groupe. 

Vous êtes en situation de handicap ? Vous avez une RQTH ? Vous avez des difficultés spécifiques ? L'ESG vous accompagne pour votre réussite, quelle que soit votre situation. Un entretien individuel vous sera proposé afin de déterminer avec vous l'adaptation nécessaire pour votre parcours de formation.

Votre contact : handicap@mba-esg.com

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Nos équipes sont mobilisées pour vous accompagner

mba_gestion_des_patrimoines

Les débouchés métiers du MBA Gestion des Patrimoines

MBA Gestion des Patrimoines

Quels métiers après un niveau bac+5 en gestion de patrimoine ?

     

    93 %

    Taux d’insertion professionnelle à 6 mois des étudiants titrés observé (promotion 2022) taux le plus récent présenté par France Compétences pour le titre RNCP 39112

    Paroles de diplômés

    MBA Gestion de patrimoines - MBA ESG

    Lionel Gonçalves - Promotion 2014
    Conseiller clientèle privée - LCL

    “Après l’obtention d’un Master spécialisé en droit de la construction et de l’urbanisme, j’ai pris la décision d’axer l’étape finale de mon cursus dans un domaine me permettant d’exercer pleinement les compétences techniques acquises et obtenir une double compétence. J’ai choisi la gestion de patrimoine pour approfondir mes connaissances en fiscalité et en finance. Mon choix s’est ainsi porté naturellement sur le MBA ESG en Gestion des patrimoines. Je suis désormais parfaitement en mesure de porter mon expertise autant dans les domaines déjà étudiés que dans ceux qui me faisaient défaut. J’occupe actuellement un poste de conseiller clientèle privée au sein d’un grand établissement bancaire français, où j’exerce une activité parfaitement en accord avec mes ambitions initiales et particulièrement prometteur en opportunités futures. ”

    MBA Gestion de patrimoines - MBA ESG

    Jordan Bellaïche - Promotion 2014
    Conseiller clientèle privée - LCL

    “Issu d’un cursus orienté droit des affaires / droit fiscal, j’ai décidé d’approfondir ma formation en me spécialisant dans le domaine para-juridique qu’est la gestion patrimoniale. Regroupant l’ensemble de mes compétences acquises à la faculté, j’ai ainsi eu l’occasion de les confronter à un domaine d’activité auquel elles se prêtaient. L’acquisition d’une expérience solide était mon objectif principal durant cette année de formation. J’ai porté mon choix sur la formation offerte par les MBA ESG en raison de la diversité et de la pertinence des matières enseignées par des praticiens renommés. Les partenariats-entreprises mis en place au sein de l’école, m’ont permis de décrocher un contrat de professionnalisation, durant lequel j’ai expérimenté les enseignements théoriques directement sur le terrain. Les disciplines abordées, basées sur l’expertise des enseignants du programme, me permettent à présent d’accéder à une profession multidisciplinaire et exigeante”

    Steeve Lucenay
    Steeve Lucenay - Promotion 2016

    "Après une formation et un début de carrière dans l’économie, j’ai décidé de me réorienter vers la gestion patrimoniale. Mon choix de formation s’est porté sur le MBA Gestion des patrimoines pour 3 raisons principales : un programme complet sur un an avec des matières dispensées par des professionnels reconnus du secteur, la possibilité de débuter la formation en janvier, et l'alternance possible. L’approche globale et patrimoniale du MBA a facilité mon intégration dans un milieu complexe avec des enjeux réglementaires et fiscaux qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Le MBA Gestion des Patrimoines a été un véritable accélérateur pour ma carrière et a répondu totalement à mes ambitions."

    MBA Gestion de patrimoines - MBA ESG
    Tonin Lescure -Promotion 2020 
    Assistant banquier - Milleis Banque 

    "Je suis venu chercher dans ce MBA une formation de laquelle on ressort avec des bagages et bases solides. J’attendais de cette école qu’elle puisse me permettre d’acquérir toutes les connaissances et bonnes pratiques nécessaires à la réalisation de mon futur métier mais aussi de pouvoir profiter du retour d’expérience de nos intervenants, ce qui est un des avantages de cette formation. Les points forts des cours sont nombreux. Tout d'abord, l'alternance est proposée. Le rythme est aussi très confortable. Il nous permet de nous préparer pleinement à notre future insertion dans le monde du travail et dans le secteur de la gestion de patrimoine. Autre point fort, les professeurs que nous avons sont en réalité des intervenants venant du monde de la banque. Cela change la manière de faire cours et l’approche qu’ils ont, est différente de celle d’un professeur de métier, ce qui est très intéressant. Nous échangeons beaucoup avec eux au sujet de nos propres expériences mais surtout de la leur.  Cela est très enrichissant pour nous." 

    MBA Gestion de patrimoines - MBA ESG
    Ismaël Ouattara - Promotion 2020
     
    "J’attendais d’avoir une bonne formation au niveau de la gestion de patrimoine et que l’école nous aide à obtenir un stage voire même un CDI à l’issue du MBA2. Aux MBA ESG, les professeurs sont de qualité et les cours sont enrichissants."

    Venez nous rencontrer

    19

    juin

    Forum d'admission
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    21

    juin

    Forum d'admission
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    08

    juillet

    Portes ouvertes
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    13

    septembre

    Portes ouvertes
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    Les projets professionnels

    Les projets professionnels constituent le socle de la démarche pédagogique des MBA ESG. Ils favorisent l’engagement professionnel des étudiants et les forment à l’exercice d’une activité en entreprise. Projets marketing et projets de consulting, cas d’entreprises, concours, challenges et compétitions d’agence : ils permettent aux étudiants de travailler, en mode projet, avec des professionnels sur des problématiques réelles.

    Le Challenge professionnel de fin d’études

    Dernière étape de la formation : le challenge professionnel de fin d'études. Celui-ci peut prendre la forme d'un hackathon (durant 2 à 3 jours) ou d'un dossier de réflexion. Les étudiants travaillent par groupe sur une problématique réelle d'entreprise. Ils appliquent ainsi l'éventail des méthodes, techniques, et compétences acquises pendant l'année. Une soutenance des recommandations de chaque groupe est effectuée en fin de projet devant un jury de professionnels. 

    MBA Gestion des Patrimoines en Alternance

    Un rythme adapté pour l'entreprise : 

    • École : 1 semaine
    • Entreprise : 2 semaines

    Formez-vous tout en travaillant : un tremplin pour votre carrière

    • Une expérience professionnelle sur le terrain
    • Un rythme de travail/études et un début de contrat flexibles
    • Séances de coaching CV et jobdating avec des entreprises partenaires
    • Un salaire chaque mois
    • L'opportunité d'améliorer votre insertion professionnelle après vos études
    • 1268 entreprises ont recruté un étudiant MBA ESG en alternance sur la promotion 2023

    Taux d’interruption de formation des apprentis du CFA ESGCV en cours d’année 2023-2024 de 0,3%

    En savoir plus

    Aucun frais pour l'étudiant

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    Nous vous accompagnons à chaque étape pour vous aider à décrocher votre contrat.

    Participez gratuitement à nos sessions de coaching dédiées à l’alternance ! Quand ?
    1 lundi sur 2 de 15h30 à 17h30 sur notre campus

    Pourquoi s’inscrire ?

    • Bénéficiez de conseils personnalisés pour optimiser votre candidature
    • Échangez avec nos intervenants professionnels et experts du recrutement
    • Découvrez une pédagogie innovante adaptée au rythme de l’alternance
    • Profitez de nos opportunités en entreprise grâce à notre réseau de partenaires

    Retrouvez toutes les réponses à vos questions ici :

    Choisir de poursuivre ses études avec un MBA en alternance, c'est opter pour un parcours à la fois théorique et professionnalisant. L'alternance permet une expérience professionnelle et immersive directement en entreprise lors de vos études. Vous aurez ainsi l'occasion de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en cours. L'alternance offre des opportunités de carrière immédiates.

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    Vous souhaitez poursuivre vos études à MBA ESG ? L'école facilite le financement de votre MBA par l'emploi en alternance, avec une prise en charge des frais de scolarité par l'entreprise. Des stages rémunérés et un emploi à temps partiel adapté au rythme des études sont également des solutions pour vous autofinancer. MBA ESG propose par ailleurs des options comme le paiement échelonné, des prêts bancaires avec une banque partenaire, ou encore le prêt garanti par l'État (PEGE).

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    Le contrat d'apprentissage est établi entre l'apprenti ayant entre 16 à 30 ans et l'employeur, pour une période de 6 mois à 3 ans. Ce contrat permet de suivre une formation en alternance au sein d'une entreprise et d'un centre de formation, encadré par un maître d'apprentissage. Il assure une rémunération à l'apprenti et définit les obligations mutuelles, les droits et les devoirs de chacun.

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    Le contrat de professionnalisation favorise l'insertion et la réinsertion professionnelle par l'acquisition d'une qualification. Il est donc destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et aux adultes qui désirent s'insérer ou se réinsérer professionnellement. Ce contrat a pour but de permettre une formation qui associe enseignement théorique en école et application pratique en entreprise. Ce principe facilite l'acquisition d'une qualification professionnelle tout en soutenant l'employabilité. Un accompagnement par un tuteur est prévu.

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    Trouver une alternance rapidement exige de bien se préparer. Réalisation d'un CV attractif et ciblage précis des entreprises sont les premières étapes. MBA ESG propose de son côté des ressources avec en particulier la Direction des Relations Entreprises et le Career Center, qui facilitent le contact avec les employeurs grâce à des partenariats et une plateforme proposant des offres d'alternance. Avec les ateliers d'insertion professionnelle de l'école, vous perfectionnez vos outils de candidature et votre technique d'entretien. Enfin, les Rendez-vous de l'Alternance de MBA ESG proposent des ateliers animés par des professionnels et des sessions de coaching.

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    Le salaire d'un alternant dans un cursus de niveau bac+5, comme un MBA, un mastère ou un master, est compris entre 600 et 1000 € par mois, en fonction de l'entreprise, des compétences de l'étudiant et de son expérience.

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    Il n'y a pas de date limite pour trouver une alternance. En revanche, il est conseillé de commencer ses recherches avant la rentrée académique afin de pouvoir commencer à travailler au plus tôt dès la rentrée. En moyenne, les étudiants mettent trois mois avant de trouver l'entreprise d'accueil. MBA ESG peut également fournir une assistance pour trouver une entreprise.

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    La meilleure période pour trouver une alternance est le premier semestre de l'année. En trouvant une entreprise avant l'été, vous pourrez commencer votre année académique en septembre ou en octobre avec une entreprise d'accueil. Vous bénéficiez aussi d'un choix plus large d'offres et d'entreprises avant les clôtures des candidatures.

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    Pour choisir la formation qui vous correspond, il faut savoir que le master universitaire est souvent plus théorique, tandis que le MBA est orienté vers l'action et la gestion d'entreprise. Ce dernier propose donc une immersion professionnelle plus poussée.

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    Lina Saidane, alumni et Data Analyst en alternance chez Vinci Construction :

    «Lors de mon année aux MBA ESG, j’ai eu l’opportunité de faire une alternance dans une grande entreprise de construction : Vinci Construction. J’ai pu apprendre le métier de Data Analyst et acquérir de nouvelles compétences techniques, à savoir coder en python principalement. [...] Je suis maintenant à la recherche de mon premier emploi. Le MBA m’a effectivement permis d’étendre mon réseau et m’a donnée la chance d’approfondir des compétences, tout cela dans une voie assez complexe mais innovante qu’est la Data.»

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    Fond Ambiance MBA ESG

    Admission : Comment candidater à MBA ESG ? 

    Pour débuter une candidature, l’étudiant doit télécharger un dossier en ligne ou faire une candidature en ligne.

    1L'étude du dossier

    Objectif : vérifier l’adéquation entre votre profil, votre formation, votre projet professionnel et la formation choisie.

    A l'issue de cette 1ère étape, le candidat sera déclaré admissible ou non admissible.

    2L'entretien de sélection

    Si vous êtes admissible, vous passez un entretien de sélection individuel avec le responsable pédagogique ou un intervenant de la formation. L’important pour nous est d’échanger sur votre projet professionnel et votre motivation.

    Un retour concernant votre admission vous sera communiqué dans un délai de 7 jours ouvrés après l'entretien.

    Inscrivez-vous

    Vous êtes informé de votre admission dans les huit jours qui suivent l’entretien. Il n’y a pas de liste d’attente.
    Nous vous envoyons le dossier d’inscription, qu’il faut nous renvoyer rapidement pour confirmer votre inscription et bloquer votre place.

    Je me porte candidat

    Téléchargez la brochure et le dossier de candidature

    MBA ESG - dégradé - Background