MBA Gestion des patrimoines (MBA1)
Informations pratiques
Le conseil en Gestion des patrimoines est un métier en fort développement, que ce soit auprès de particuliers fortunés ou des entreprises et de leurs dirigeants. Il peut s’exercer dans plusieurs types d’établissements : banques de réseau, banques spécialisées, sociétés de conseil en placements financiers et immobiliers, cabinets spécialisés dans la gestion des patrimoines ou compagnies d’assurance. Si vous préférez être indépendant, vous pouvez aussi envisager d’exercer en libéral.
La gestion de patrimoine requiert des compétences multiples : connaissance des produits financiers et de la fiscalité bien sûr, mais aussi capacité relationnelle afin de développer et fidéliser votre portefeuille clients. Sans oublier une aisance certaine avec le digital depuis l’arrivée de nouveaux opérateurs tels que la banque en ligne ou les entreprises de Fintech. Le MBA en gestion des patrimoines des MBA ESG, qui délivre un titre de niveau 7 certifié*, vous prépare à l’ensemble de ces compétences. En deux ans, vous allez devenir expert en ingénierie patrimoniale, prêt à conseiller efficacement vos clients et à établir avec eux le climat de confiance indispensable dans le métier. Les deux années de ce MBA peuvent se faire en alternance.
* A l’issue des deux ans, titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale délivré par ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7. Enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 02/03/2020
Objectifs et points forts
RESPONSABLE DU MBA
Saïd HALLA
Professeur agrégé en économie-gestion
Diplômé IAE Paris - Sorbonne et université Paris XII .
Objectifs
Les deux années de ce MBA vous préparent à exercer les compétences suivantes en gestion de patrimoine :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale
Nos points forts
- A l’issue du cycle MBA de 2 ans, obtention du titre d’"Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" certifié de niveau 7*
- Cursus préparant à la certification professionnelle de conseiller en gestion de patrimoine.
- Intervention de professionnels de grandes enseignes bancaires et d’assurances
- Initiation à Big Expert, logiciel d’approche patrimoniale pour le conseil et la vente de produits.
- Préparation à la certification AMF
- Alternance école-entreprise qui accélère l’insertion professionnelle des étudiants durant les 2 ans du cursus.
Public concerné et poursuite d'études
Public concerné
- Etudiants diplômés Bac+3 en AES, économie, finance, droit, gestion,
- Etudiants détenant Licence professionnelle banque, assurance, écoles de commerce ou écoles d’ingénieurs, IEP et école de notariat.
- Une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le secteur est exigée pour les bac+2 pour bénéficier de la validation des acquis professionnels (VAP) et donc d’une dispense de diplôme de niveau licence.
Poursuite d'études
Programme du MBA Gestion des patrimoines M1
Environnement et produits de la bancassurance
- Initiation aux marchés financiers
- Produits et placements bancaires du particulier dont Private Equity
- Gestion de portefeuille
- Assurer son patrimoine
- Financement et crédit aux professionnels
- Gestion du risque
- Fiscalité internationale du patrimoine
- Produits structurés
Environnement juridique et fiscal
- Dispositifs de défiscalisation
- Droit patrimonial et familial
- Fiscalité du patrimoine professionnel
- Épargne et choix patrimoniaux du particulier
Techniques commerciales et financières
- Diagnostic et approche globale et patrimoniale
- Epargne et choix patrimoniaux du particulier
- Technique de vente & gestion du temps commercial
- Training vente
- Calculs financiers
Outils et langues techniques et certifications
- Excel avancé
- LV1 Business English
- Projet Voltaire
- Digital learning avec Crossknowledge
- Anglais en digital learning avec GoFluent
Le programme ci-dessus est à titre indicatif. Il n’est ni exhaustif, ni contractuel
La formation se déroule en 546 heures. Ce volume comprend les heures de face à face pédagogique, de travail en autonomie, d’e-learning, d’événements liés à la formation (conférences, master class, séminaires, visites pédagogiques…).
Vous serez évalué sous forme de partiels, d’études de cas, de mises en situation ou de présentations orales. Ces travaux sont, selon les cas, réalisés en individuel ou en groupe.
Suite de parcours
A l'issue du MBA Gestion des patrimoines 1ère année, intégrez :
Paroles d’intervenante et diplômés
Stéphanie LANGEVIN
Directrice d'agence
Crédit Agricole d'Ile-de-France - Banque et Assurances
"Manager au Crédit Agricole Ile de France depuis 2008 et diplômée ITB, j'ai pu acquérir des connaissances globales sur l'Entreprise Banque au système bancaire ainsi que le monde des Entreprises en général . Mon expérience professionnelle dans l'accompagnement patrimonial de mes clients m'a permis également d'avoir un bagage solide permettant la synergie avec nos experts patrimoniaux. Ainsi, je suis très heureuse de mettre à disposition des étudiants du MBA Gestion des patrimoines mes connaissances, mon savoir être et savoir-faire acquis en entreprise bancaire. "
"Je n’avais pas confiance en moi dans ce domaine. Cette formation scolaire m’a finalement permis de retrouver l’espoir d’y arriver. J’ai réussi avec courage à postuler au cabinet dans lequel je travaille aujourd’hui. A la suite des résultats concluants que j’ai obtenus cette année et des retours positifs de la part de mes directeurs et professeurs, je me suis dit que je pouvais réussir. Le meilleur reste à venir."
"Selon moi, les points forts de ce MBA sont : la qualité des intervenants sans aucun doute. En effet, ce sont de réels praticiens qui m’ont donné envie de faire ce métier. Mais aussi l’encadrement pédagogique, avec M. Halla, qui est toujours à l’écoute et réactif. Enfin, le réseau de l’école est un véritable atout : j’ai reçu 3 offres d’emploi via des anciens professeurs."
Alternance et professionnalisation
L’entreprise est au coeur de la formation MBA ESG et la professionnalisation constitue le socle de sa pédagogie. Intervenants professionnels, rythme compatible avec une activité en entreprise, pédagogie en mode projet, nombreux projets professionnels, conférences professionnelles… autant d’outils et méthodes qui ont permis aux MBA ESG d’accompagner plus de 15 000 étudiants depuis 30 ans dans leur insertion et leur engagement professionnels et de les rendre compétitifs sur le marché du travail.
L'alternance
L’expérience en entreprise (stage ou alternance) est un élément essentiel de la formation des étudiants MBA ESG. L'alternance est ainsi possible durant les 2 années de formation : M1 et M2 Gestion des patrimoines.
L’alternance peut prendre plusieurs formes :
- le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage selon les cas
- le stage alterné
- le CDI ou CDD
Groupe ESG, écoles de Paris
- 3000 entreprises partenaires
- 500 entreprises grands comptes
- 2100 contrats d’alternance en 2019-20
- 3500 conventions de stage en 2019-20
- 45000 alumnis
Ateliers d'insertion professionnelle et CV
Les étudiants participent à deux ateliers obligatoires. Objectif : rédiger une lettre de motivation et un CV performants, mettre en place une stratégie de recherche de stages, optimiser le networking, savoir se vendre et déjouer les pièges de l’entretien, découvrir les métiers via des témoignages de diplômés et construire un parcours professionnel cohérent.
Exemples de missions en entreprises
- Optim Invest Gestion de Patrimoine // assistante de gestion de patrimoine
- Alcyone Family Office // conseil patrimonial junior
- Exos Consultants // assistante administrative et juridique
- SCP Grange et Herbaut // assistant clerc de notaire
- Crédit Suisse Luxembourg SA // assistante administratif
- H24 Finance // assistant responsable du développement
- BNP Paribas // assistante commerciale banque privée
- Société Générale // assistant conseiller banque privee
- Crédit Mutuel // assistant conseiller patrimonial
- Futur Asset Management // assistante de gestion / middle officer
- Oddo et Cie // assistant COO
- BNP Paribas // assistant conseiller patrimonial
- BNP Paribas // assistant conseiller gestion de patrimoine
- Référence Patrimoine // assistant conseiller en gestion de patrimoine
- Sagis Asset Management // assistante de gestion privée
- Agh Conseil // assistante conseiller en gestion de patrimoine
- Euodia Courtage // assistant gestion de patrimoine
Calendrier et admission pour le MBA Gestion des patrimoines (M1)
Conscients de l’importance de l’expérience professionnelle dans la vie étudiante, et toujours dans un objectif de professionnalisation, les MBA ESG ont établi les calendriers de ses formations sur un rythme alterné : 1semaine de cours, 2 semaines en entreprise. L’alternance peut prendre plusieurs formes :
- le contrat de professionnalisation
- le stage alterné
- le CDI ou CDD
L’admission aux MBA ESG se déroule en 2 étapes :
- l’étude du dossier (vérification de l'adéquation entre le profil du candidat, sa formation, son projet professionnel et la formation choisie)
- l’entretien individuel de sélection (évaluation du niveau général du candidat, du projet professionnel, de la culture générale et de la motivation)
Pour débuter une candidature, l’étudiant doit télécharger un dossier en ligne ou faire une candidature en ligne.